1. 수집 항목
이름, 휴대폰, 이메일(선택), 연령대, 자산규모(선택), 관심 분야, 자유 메시지(선택)
2. 수집 목적
재무진단 상담 서비스 제공 및 후속 컨설팅 응대
3. 제공받는 자
담당 컨설턴트 — 요청내용 확인, 상담 준비·연락, 결과 안내 목적
4. 보유 기간
휴대폰 번호는 접수일부터 30일이 지나면 자동으로 삭제됩니다. 이름·요청내용·처리이력은 상담 처리 완료일부터 1년간 보관합니다. 그 전에 동의를 철회하면 지체 없이 파기하며, 관계 법령상 보존 의무가 있는 정보는 해당 법정기간만 별도 보관합니다.
5. 동의 거부 권리
개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 권리가 있으며, 동의 거부 시 본 서비스 이용이 제한됩니다. 동의 철회·삭제는 담당 컨설턴트에게 요청할 수 있습니다.
6. 문의 및 운영
문의·동의 철회: 담당 컨설턴트
서비스 운영사: (주)KFPC — 상담 요청 데이터는 (주)KFPC가 운영하는 시스템에 암호화 저장되며, 운영사는 상담 내용을 열람하지 않습니다.
| No. | 이름 ⇅ | 생일 ⇅ | 상령일 ⇅ | 키맨 ⇅ | 구분 ⇅ | 계약 (상품 · 만기일) | 연락처 | 주소 | 관심항목 | 다음연락 | 메모 | 추가정보 | 관리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목록 탭을 열면 표시됩니다. | ||||||||||||||
오른쪽 아래 ＋ 고객 추가로 이름·회사·직함·연락처·주소·관계·메모를 입력해요. 이름만 있어도 등록되고, 주소가 있어야 지도에 표시됩니다.
추가 화면에서 상호·건물명으로 검색하거나, 지도를 확대해 위치를 탭하면 주소와 좌표가 자동으로 채워져요.
상단 양식 받기로 엑셀 양식을 받아 채운 뒤 엑셀 업로드하면 수백 명도 한 번에 등록돼요. 주소는 자동으로 좌표로 바뀝니다. 시트가 여러 개인 파일은 첫 번째 시트만 읽어요.
고객이 관계별 색상 핀 + 이름으로 표시돼요. 핀이 많으면 숫자 묶음으로 뭉치고, 확대하면 하나씩 풀립니다.
상단 칩(전체·고객·가망고객·친구·지인)을 누르면 지도·목록·인원수가 함께 걸러져요.
"이 화면: 총 N명" — 지도를 확대하면 줄고 축소하면 늘어요. 지금 보는 지역의 고객 수를 바로 알 수 있어요.
지도의 핀이나 아래 목록을 탭하면 상세가 열려요. 전화·문자·티맵 길안내를 바로 누를 수 있어요.
지도의 내 주변을 누르면 현재 위치로 이동·확대돼요. 근처 고객을 찾아 방문 동선을 짤 수 있어요.
내보내기로 좌표 포함 엑셀을 저장하거나, 위쪽 연결로 구글 로그인하면 자동으로 백업돼요. 폰을 바꿔도 복원됩니다.
고객 정보는 내 기기와 내 구글드라이브에만 저장돼요. 회사 서버에는 저장되지 않고, 다른 사람은 볼 수 없어요.
오른쪽 아래 ＋ 장소 추가를 눌러 이름·사진·메모를 남기고, 지도에서 위치를 콕 찍으세요.
위쪽 검색창과 맛집·카페·명소 칸으로 골라 볼 수 있어요. ‘가봄/위시’로도 구분돼요.
저장한 곳이 핀으로 표시돼요. 핀을 누르면 상세가 열리고, ⛶ 버튼으로 지도를 화면 가득 키울 수 있어요.
지도의 내 주변을 누르면 현재 위치로 이동·확대되고, 가까운 곳부터 거리순으로 볼 수 있어요.
장소마다 사진을 여러 장 담고, 탭하면 크게 넘겨볼 수 있어요. 영상은 미리보기로 저장돼요.
장소 상세에서 길찾기를 누르면 T맵·카카오맵으로 바로 안내가 시작돼요.
장소는 내 휴대폰에 저장돼요. 위쪽 연결로 구글 로그인하면 내 드라이브에 자동 백업돼서, 폰을 바꿔도 복원돼요. 내 계정에만 저장되고 다른 사람은 볼 수 없어요.