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JARVIA · Daily Briefing
매일 아침, 당신의 고객에게
금융 인사이트
를 전합니다
엄선된 정보가 매일, 컨설턴트의 이름으로 전달되는
프리미엄 고객용 "데일리 리포트"
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📊 컨설턴트용
👤 고객용
Client Daily Report
고객용 "데일리 리포트"
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누가, 어떤 유익을 얻는가
컨설턴트유익
고객유익
1
매일 고객 접점 자동 생성
보험/금융 컨설턴트의 가장 큰 고민이 "연락할 명분"인데, 매일 아침 자동으로 브리핑이 가니까 고객이 나를 잊지 않아요. 영업에서 이게 가장 큰 가치입니다.
2
잠재고객 유입 채널
오픈채팅방에 링크 공유, 친구추천 기능으로 기존 고객이 알아서 주변에 퍼뜨려요. 컨설턴트가 직접 콜드콜 안 해도 되는 인바운드 채널이 생기는 거예요.
3
전문가 브랜딩 자동화
컨설턴트 사진, 소속, 직함이 매일 고객 폰에 뜨면서 "금융 전문가"로 자연스럽게 인식돼요. 일부러 자기 PR 안 해도 되는 거죠.
4
상담 전환율 향상
리포트 읽다가 궁금한 점이 생기면 바로 전화/문자 버튼이 있으니까, "아 이거 물어봐야겠다" 하는 순간 바로 연결돼요. 콜투액션이 자연스럽게 내장된 구조입니다.
5
고객 이탈 방지
계약 후 연락 안 하면 2~3년 뒤 다른 컨설턴트로 갈아타는 경우가 많은데, 매일 브리핑이 가면 "내 담당자가 늘 신경 써주고 있다"는 느낌이 유지돼요.
6
구독자 데이터 축적
누가 구독하고, 언제 열어보는지 데이터가 쌓이면 "관심 있는 고객"을 선별해서 집중 관리할 수 있어요.
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1
매일 10분 금융 리터러시
경제지표, 보험 뉴스, 세금 이슈를 매일 짧게 읽으면서 자연스럽게 금융 지식이 쌓여요. 출근길 오디오로 들으면 시간 투자도 거의 없고요.
2
내 돈에 영향 주는 뉴스 필터링
하루에 쏟아지는 뉴스 중에서 "내 보험, 내 세금, 내 투자"에 실제로 영향 주는 것만 골라주니까 정보 과부하 없이 핵심만 얻어요.
3
의사결정 타이밍 포착
"실손보험 5세대 나온다", "연말정산 개정" 같은 정보를 제때 받으면 갈아탈지, 추가 가입할지 판단할 수 있어요. 모르면 그냥 넘어가는 기회비용이 큽니다.
4
주변 지인에게 공유할 콘텐츠
"이거 좋더라" 하면서 친구한테 공유하기 쉬운 형태로 되어 있어서, 고객 본인이 주변에서 "정보 빠른 사람"으로 인식받는 효과도 있어요.
5
담당 컨설턴트에 대한 신뢰 축적
"이 사람은 매일 이런 정보를 보내줄 만큼 전문적이고 성실하구나"라는 인식이 쌓여요. 나중에 보험 리모델링, 추가 가입, 은퇴 설계 같은 큰 결정을 할 때 이 신뢰가 결정적으로 작용합니다.
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"컨설턴트의
무장
이 되고,
고객과의
접점
이 됩니다"
f
Consultant Report · For Consultants
컨설턴트 리포트
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컨설턴트에게 주는 유익
1
상담 주도권 — 고객이 읽은 뉴스, 나는 이미 답을 안다
고객이 오늘 아침에 읽은 내용을 내가 미리 알고, 예상 질문과 답변 스크립트까지 준비된 상태로 상담에 들어갑니다. 준비된 컨설턴트와 그렇지 않은 컨설턴트의 차이가 여기서 갈립니다.
2
연락할 명분 — 뉴스에서 상담으로, 매일 놓이는 다리
뉴스를 읽고도 "그래서 어떻게 말하지?"에서 막히는 게 현실인데, 컨설턴트 포인트가 그 다리를 매일 놓아줍니다. 연락할 이유가 매일 아침 자동으로 생기는 겁니다.
3
실전 화법 — 선배 3년치 노하우를 매일 한 개씩
보장갭 분석, 니즈환기, 반대처리, 클로징 — 선배한테 배우려면 몇 년 걸릴 기술이 매일 3단계로 분해되어 제공됩니다. 월 20개, 연 240개의 실전 상담 기법 훈련입니다.
4
법인 진입 — 법인 1건이 개인 10건의 가치
많은 컨설턴트가 개인고객에 머무르는데, 매일 법인 시나리오(CEO 퇴직금, 가업승계, 단체보험)가 함께 제공되면서 법인 컨설팅으로 영역을 넓히는 기반이 됩니다.
5
시장 감각 — 숫자로 말하면 신뢰가 달라진다
경제지표 6개를 전일 대비 변동과 함께 5분 만에 파악. 고객이 "요즘 경기 어때요?" 물으면 체감이 아니라 숫자로 답할 수 있는 컨설턴트가 됩니다.
6
정보 선점 — 고객보다 한 발 앞서 아는 힘
뉴스 Top 3 + Hot Issue로 오늘 고객이 꺼낼 화제를 미리 파악. "그 뉴스 보셨어요?"가 아니라 "그 뉴스 핵심이 이겁니다"로 시작할 수 있습니다.
7
시간 절약 — 뉴스 30분을 고객 연락 30분으로
출근길 오디오 브리핑으로 운전 중·이동 중에 귀로 듣기만 해도 준비 완료. 매일 아침 뉴스 찾아보던 시간이 고객에게 먼저 전화하는 시간으로 바뀝니다.
8
전문가 각인 — 보험 너머, 종합 재무 전문가로
월(부동산), 화(재테크), 수(절세), 목(보험·연금), 금(생활법률) — 보험 밖의 영역을 매일 다루면서, 고객 눈에 종합 재무 전문가로 각인됩니다.
9
프로 루틴 — 하루를 여는 한 줄 스위치
인사이트 한 마디 + "오늘 미뤄둔 고객 1명에게 먼저 연락" 같은 구체적 행동 지침이 매일 아침 프로 모드를 켜줍니다. 동기부여 영상 10분보다 실행 가능한 한 줄이 더 강력합니다.
10
습관형 성장 — 읽다 보니 전문가가 되어 있다
매일 5분 읽는 것만으로 경제·보험·세법·부동산·법률이 체화됩니다. 1년이면 240회 브리핑이 쌓여서, 어느 순간 고객 질문에 막힘 없이 답하는 자신을 발견하게 됩니다.
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Pricing
투자
대비
가치
REPORT MEMBERSHIP
고객용 "데일리 Report"
컨설턴트 브랜딩 + 고객 접점 자동화
월3만
원
<자비아멤버십은 무료제공>
연 250회
고객 접점 자동 생성
매일 아침 선별된 금융 브리핑 자동발송
컨설턴트 프로필·브랜딩 자동노출
전화/카카오톡 상담 버튼 내장
구독자 관리 및 데이터 축적
오디오 리포트 제공
링크 공유로 잠재고객 유입